明知山有虎，偏向虎山行，led上游的外延芯片产业正在上演这一幕。华灿光电（300323，收盘价13.15元）10月22日发布公告称，拟投资3.05亿元建设华灿光电（苏州）有限公司led外延片芯片二期项目。

然而，据ledinside统计，截至2012年底，中国mocvd设备数量超过900台，但当年mocvd产能利用率不到五成，显示出我国led外延芯片产能已经过剩。分析人士认为，企业扩产的目的是通过扩大规模来降低成本，以应对日益激烈的淘汰战。

扩产拼规模

华灿光电公告显示，上述项目计划形成年产48万片2英寸红黄光led外延片（自用）和154亿颗红黄光芯片的生产能力。同时，公司对华灿光电（苏州）增资5000万元，以补充一期项目建设需要。其证券部人士告诉记者，一期项目第四季度产能就能出来，二期目前只是提出可行性建议，具体要等股东大会批准。

该人士表示，芯片需三色配套出售，一期项目主要是蓝绿光芯片，二期是红黄光，公司客户也希望能够配套销售，这样品质能够更稳定。

除了配对问题，华灿光电还考虑到规模效应。公告显示，扩产原因是要充分发挥华灿光电（苏州）规模效应以降低生产成本。

上述证券部人士称，规模方面，比如设备数量，跟其他企业相比还是较少。

就在几天前，正处于转型期的广东甘化（000576）证券部人士对媒体表示，公司的10台mocvd54片机已经到位，预计年底前试生产。

国星光电（002449）则在今年9月份发布公告，拟定增募集6.3亿元，用于国星半导体外延芯片项目（二期）建设和补充公司流动资金。

国星光电董秘刘迪在接受记者采访时表示，对国星半导体的投资，公司计划分两到三期，第一期是20台设备，第二期也是20台。她同时强调，公司希望有一个规模效应。

不过，从目前来看，国内外延芯片产能已经处于过剩状态。据ledinside统计，2012年中国mocvd产能利用率不到五成。尽管今年led中下游行情复苏，一定程度上带动了上游外延芯片的销售。不过据记者了解，整体产能仍待消化。

淘汰赛几年内将有结果

刘迪表示，每个公司的定位不一样，国星光电本身做封装，能消化一部分上游的芯片产能。

今年6月，德豪润达（002005）董事长在某论坛上表示，led上游的外延芯片在未来逃脱不了半导体产业发展的规律，全球最后可能只剩下3到5家led外延芯片企业，甚至2家。

佛山照明灯具协会会长吴育林在接受记者采访时说，led外延芯片行业的企业集中度非常高，规模越来越大，而价格越来越低。

他认为，之所以现在led企业在外延芯片已经过剩的情况下，依旧选择扩张，就是希望能够在规模效应中占据成本优势，以获取一定的市场份额，应对愈演愈烈的淘汰赛。

吴育林说，led业大的洗牌趋势是从上游传导到下游，所以在接下来的几年里，外延芯片龙头企业能够显现出来，其他的一些企业则可能被淘汰。

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