明阳智能(601615.sh)上半年预计实现归母净利润4.5亿-5.6亿，同比增加34.80%-67.75%。明阳智能表示，业绩增加的主要原因，一是2020 年上半年风电行业整体保持快速发展态势，公司在手订单增加及公司风机交付规模上升导致公司营业收入增加；二是公司 2020 年上半年持有电站并网容量较上年同期增加，发电收入较去年同期有一定幅度增长。

对于明阳智能在疫情下逆势增长的原因，东北证券的分析师指出，尽管上半年受到疫情影响，但明阳智能复产较快，二季度全面复产后预计风机交付快速恢复；国信证券的分析师则认为，国内风电行业2020-2021年分别处于陆上和海上市场的抢装期，抢装期风机供不应求，产品均价和毛利率均有一定增幅。

而下游抢装潮的开启，也为上游产业链带来了利好消息。天风证券在研报中指出，风电抢装期间，产业链上游零部件厂商议价能力较强，龙头企业具有产能优势受益明显。

风电主轴龙头企业金雷股份(300443.sz)上半年归属于上市公司股东的净利润预计为1.75亿-1.85亿元，同比增长116.83%-129.22%；塔筒生产商大金重工(002487.sz)预计上半年净利润1.396亿-1.699亿，增长幅度为130.00%至180.00%；风机铸件龙头日月股份(603218.sh)预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加约1.72亿元-2.15亿元，同比增长80%-100%。

此外，风电塔筒龙头企业天顺风能(002531.sz)此前在一季报中预测，上半年预计净利润将达到5.01亿-6.01亿，增长幅度为50%-80%，原因是新能源设备制造板块的风塔、叶片、模具产销量同比上升，新能源开发服务板块的风电场并网运行规模同比上升。

天能重工(300569.sz)2020年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为1.43亿-1.64亿元之间，较上年同期上升70%-95%。天能重工称，报告期内国内风电行业装机量持续提高，公司风机塔架及锚栓等风电设备在手订单饱满，上半年销售发货量和营业收入同比均有较大幅度增长，使得利润同比增加。

不过，第一财经记者进行梳理发现，目前对上半年业绩进行了预告的风电上市公司，大多数今年一季度的营收和净利润，同比也都呈增长趋势，而一季度受疫情影响较为明显的几家公司，如营收和净利降幅同比均超过20%的泰胜风能(300129.sz)，净利润同比下降幅度高达85.11%的上海电气(601727.sh)等，第二季度以及下半年是否能扭转局势，还需观察。

至于下半年风电市场的行情，多家分析机构指出，随着产业链复工复产的推进，各地项目开始施工，受抢装影响，下半年装机量有望回暖上升。

天风证券预测，2020年国内陆上风电预期吊装量约为33-35gw，实际并网量约为30-33gw。国网能源研究院发布的《中国新能源发电分析报告2020》预测，未来五年海上风电的年均装机容量将翻番，预计2030年海上风电年均新增容量将达到20gw。

但相较于长期乐观的预期，更现实的事情是，下半年风电公司们首先要面临供应链短缺的问题。此前上海电气风电集团股份有限公司总裁缪骏曾表示，受海外疫情影响，大概在6月下旬和7月的时候，国内企业会面临关键部件出现缺口的情况。

因此，下半年风电企业能否保持出货量和业绩继续高增仍要画上一个问号。而长远来看，部分关键零部件如大主轴轴承等何时能摆脱对海外市场的依赖，则是一个更加重要的问题。

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