行业下半年展望:三、四季度或将加速回升。从半年报收入和净利润增速来看,行业在好转,尽管8月份国内制造业pmi指数下降超预期,但据我们调研部分机械设备子行业情况,发现一个比较明显的情况是,今年订单不错,但1-4月份生产趋弱,主要是下游客户要求推迟发货,5月份开始出货增加,生产有所恢复,但仍只有2013年同期60%-70%的量,9月份开始加大生产任务,接近去年同期的量。我们认为原因主要是上半年受反腐和房地产投资下降影响,随着反腐进入常态化和房地产限购的放开,宏观经济从9月份开始步入正常轨道,我们预期行业在三季度末和四季度将加速回升。

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