延续一季度的回暖行情，今年上半年led行业景气度持续高涨。截至7月25日，先后出炉的二十余家led上市公司2017年半年度业绩预报显示，近八成的企业实现了净利润同比上涨，其中飞乐音响实现净利润5562.37万元，同比增长400%。

芯片：业绩暴增大者恒大

自2016年以来，随着小间距led应用持续扩张，及led成为通用照明的主流光源，led行业持续回暖，芯片供不应求，带动业绩保持快速增长态势。

三安日前发布2017年业绩快报显示，2017年1-6月公司实现营业收入40.67亿元，同比增长46.37%;实现净利润15.15亿元，同比增长56.76%。其中q2实现营业收入约20.77亿元，同比增长29%，环比增长4%;q2实现净利润8.24亿元，同比增长62%，环比增长19%。

华灿光电净利润比去年同期增长300%以上，而乾照光电也扭亏为盈。对业绩变动的原因，两家公司的业绩预报均提到了，受益led市场回暖，芯片产能旺盛、产品毛利率大幅提升。

经过几年的市场优胜劣汰，大部分中小芯片企业由于竞争力不足已退出市场，led芯片行业逐步走向寡头竞争。从去年的新增产能情况看，led芯片行业新增产能主要来自大型厂商。

封装：扩产抢占国际市场新位次

受led应用市场特别是照明市场回暖和利基市场强劲需求带动，2016年中国led封装市场规模从2015年644亿元增长到737亿元，同比增长14%。预计2017年中国led封装市场规模将达到870亿元，同比增长16%，继续维持稳定增长趋势。

鸿利智汇、瑞丰光电、万润科技都实现利润同比上涨，其中瑞丰光电利润同比增加80%～100%，它们对业绩变动的解释，基本上都提到了上半年led行业格局和发展态势良好，带动公司业绩快速增长。

相对于芯片企业，国内封装企业已经占据国际市场的主导地位。到2017年全球十大封装厂有4家是中国大陆企业，对于这个产业链发展来讲，中国封装企业在未来封装产业中拥有更多的话语权。

显然，鸿利智汇、木林森、国星光电等几大封装企业也是这轮供需偏紧行情的最大受益者。面对上游芯片企业的快速扩产，封装企业反应更加迅速。

照明：细分市场持续爆发

随着led替换市场加速，商业照明、景观照明、车用照明等细分市场持续爆发，led照明上市企业表现亮眼。包括名家汇、珈伟股份、三雄极光、光蒲股份、太龙照明、飞乐音响在内的上市企业净利润都呈现继续增长态势。

全球led照明产业加速向中国转移，国内照明企业加速向海外扩张，国外照明企业收缩战线。资本正在改变着国际市场格局，塑造了木林森收购欧司朗普通照明业务，ge照明退出亚洲市场等典型案例。

此时，国内ipo不断加速。2017年上半年，三雄极光、得邦照明、光莆股份、超频三、太龙照明、华体科技六家led企业，先后在主板挂牌上市。除了超频三，其余五家都是以照明为主业。

如今led照明领域的上市公司就有15家，市场竞争也日趋激烈，产品利润日益稀薄，通用照明市场的集中度也不断提升。

显示屏：增长略显疲态

相对照明业绩普遍上扬的行情，led显示屏企业增长则略显疲态：雷曼光电与艾比森半年度业绩预报都出现不同程度下滑。利亚德与联建光电半年业绩预报大幅度上涨，除了主营业务销量增长外，两者均是并购业务发力所致。

联建光电是智能营销服务集团盈利能力和服务能力不断增强;而利亚德截至2017年5月31日，夜游经济业务板块本年度新增订单及已中标订单合计10亿元，较上年同期增长300%以上。

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