输变电行业整体上将强于大市。电网公司追加投资进一步提升了行业景气度，特高压建设和城市电网建设将进一步加快，硅钢等原材料价格的下跌有助于变压器行业利润的提高。特变电工等行业龙头企业将受益于行业景气度的提升。

09年影响发电设备产量的主要因素在于电力需求。发电设备行业整体上在09年将进入调整期，电源结构性转换催生风电和核电行业的投资性机会。

风电行业景气度仍将维持，整机制造商直接受益，零部件制造商间接受益。内资企业市场占有率不断提高，预计到2010年我国将实现70％的国产化要求，零部件短缺构成了目前风电整机制造业的瓶颈制约，尤其是主轴承的短缺。

核电行业同样面临着巨大的发展机遇。目前我国核电现状远远落后于世界主要发达国家，未来10年核电将进入高潮期。构成核电发展制约的两大因素为技术和铀矿。

重点关注企业：特变电工（600089），东方电气（600875），金风科技（002202），许继电气（000400），国电南瑞（600406）。

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