8月房地产投资增速虽有下滑，但采矿业和基建投资增速仍然坚挺。新开工计划投资额增长由负转正，新开工和施工项目个数增速大幅反弹，环比增速高达28.8％和16.5％，建筑业投资累计增速也再次转正，主要工程机械产品的销量增速有回升迹象。水泥产量增速整体虽继续回落，但已经有15个省的水泥增速开始回升。

尽管我们认为需求反转要等到房地产政策放松以后，但在目前的政策和市场背景下，需求回暖的趋势很可能会持续下去，工程机械是反弹中不错的投资选择。选股方面，应该考虑出口增量贡献较大，基建带动需求的品种，建议重点选择徐工科技，中联重科和三一重工。

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