户用光伏在2022年“爆火”。

上半年，我国光伏总装机量30.88gw，其间户用光伏8.91gw，三分全国有其一。继上一年完结装机倍增后，户用光伏继续坚持高增加势头。

在高装机量的背面，仍不断有新玩家、新形式涌现。例如，新入局户用光伏的德业股份，自4月份以来，股价一路高歌。

(德业股份股价情况图源：同花顺)

赛道如此诱人，特斯拉也难逃诱惑。

近来，据媒体援引知情人士称，特斯拉计划在第四季度重启房顶光伏项目。现在，房地产厂商brookfield在伊斯顿公园区域售卖的房子很多都被打上了“特斯拉光伏套餐”的标签。

而在7年前，特斯拉就布局过房顶光伏，想要完结自己房顶光伏设备供电，储能设备存电、电动汽车用电的夸姣蓝图。

但却遭受了一系列曲折：先是自主战略降级，等想要翻身时又碰上安全问题、供给问题、定价问题，装置量一降再降。

现阶段，美国、欧洲等各个国家都接连颁布了各自的房顶光伏扶持计划，下游商场一片大好，特斯拉又重振决心，重启房顶光伏项目，试图赶上这一波方针红利。

但咱们都知道，光伏现在是我国的全国，本年上半年组件出口量高达80%;而且房顶光伏商场，2020年我国的6家企业就占有了全球30%的商场。

在这样的情形下，特斯拉此次重启房顶光伏事务，能晒到多少太阳?我国厂商的全国，能被这位野心的玩家动摇吗?

特斯拉出师不利

2015年光伏大迸发，炽热到当年股民们最常见的打招呼方法是：你出资光伏电站了吗?

(光伏指数情况图源：同花顺)

于是2016年，账上仅有14亿美元的特斯拉赶忙用26亿美元，让接连5年亏损的solarcity公司(主营是太阳能设备)起死回生，大力布局极为炽热的太阳能设备。

特斯拉破釜沉舟，也是由于它想带动汽车、储能同步开展——如果在tesla旗舰店出售即将问世的model3，但咱们一起也能将太阳能设备卖给同一个客户，等于一会儿将出售额变成了双倍。”

但蓝图究竟过于夸姣。靠电动汽车事务谋生计已然困难，更不要谈“全面开花”。太阳能设备开局就遭到一出“战略连环降级”：

2017年，特斯拉宣告停止动力产品的上门出售渠道，一起减少广告支出;

2018年，solarcity裁人9%，超过3000名营销人员下岗，并关闭了坐落美国的10多个太阳能装置设施;

2019年10月，马斯克在第三代太阳能房顶发布会上供认，为保证特斯拉电动汽车顺利开展，大约一年半以来，特斯拉拿走了solarcity的资源，据马斯克表明，咱们有必要把model3事务全面运转起来，否则特斯拉不复存在。

由此，特斯拉太阳能事务一泻千里，从2015q3的峰值256mw一度降至2019q2的29mw，市占率由高点33%降至约6%。

(特斯拉2017q1-2022q2太阳能设备装置量图源：pvtech)

但从2019年开始，大环境改动，特斯拉光伏事务理应会出现起色：

一是其新推出的三代产品本钱相较第二代大幅下降，而且比照本乡产品性价比、外观更优;

二是美国加州2019建筑能效标准规则，2020年1月1日起，加州一切三层及以下新建住所都有必要强制装置户用光伏体系，有着确认的商场需求。

但特斯拉这边却情况百出：

先是2019年年头，特斯拉因致命的安全问题深陷舆论风云。当年沃尔玛向法院提起诉讼，表明特斯拉出产的太阳能电池板导致其至少七家门店产生火灾，而且据沃尔玛员工透露，其装置人员对事务极其不熟悉;

再是2021年年头，特斯拉突然涨价两倍把客户搞毛了——据外媒electrek报道，特斯拉由于增加设备结构的复杂性，故大幅提高太阳能房顶的价格(其间一位客户的太阳能房顶费用从3.5万美元上涨到7.5万美元)，一些客户已取消了订单;

到了本年年头，某些太阳能组件的进口延误超出了其操控规模，由于货跟不上导致装置量下滑;

······

以此堆集的种种问题，再加上产品开发和商场拓展远远落后于预期，导致本年7月份，特斯拉暂停在美国大多数商场装置太阳能房顶项目。

组件进口延误能够归因于美国本年一季度开展的贸易维护方针，但安全问题和定价问题足以反映特斯拉在房顶光伏上，预备不行充沛，还是个新手。

第二次出马的底气在哪里?

那么，经历了战略降级、自身预备不足导致的一波三折之后，特斯拉现在重启房顶光伏计划的底气在哪里?

事实上，马斯克的野心从未停止。比及2020年，特斯拉全球电动汽车第一名的宝座接连3年刚坐稳，马斯克就“东山再起”：

2020年一季度财报会议上，马斯克提出至少1000个房顶装置团队的构想——“在内部，咱们希望至少有1,000个太阳能房顶的装置团队，而且要花一周或不到一周的时刻进行装置，这使您每周能够装置1000个房顶。”;

2021年年报上，也表达出对装置环节的重视——经过入职和培训新的装置人员，以及与房地产开发商和建筑商就新住所进行合作，以减少装置时刻和本钱。特别是熟练的电工，来支撑太阳能房顶的坡道。

2021年下半年更是用48万根底年薪招我国事务拓展司理，开拓我国商场······

总结来说，光伏事务又被特斯拉提上议程——从现在官网产品和布局动作来看，房顶光伏项目将首要针对有别墅的高端用户。

现在特斯拉房顶光伏事务似乎要从强占一个个别墅社区开始，逐步完结自己的供电-发电-用电蓝图。

上一年，特斯拉与brookfield和dacra两家房地产公司签署了一项协议。协议显现，要在奥斯汀的新社区大规模布置光伏房顶和powerwall，然后开发一个大型特斯拉光伏社区。日前，房地产厂商brookfield在该区域售卖的房子很多都被打上了“特斯拉光伏套餐”的标签。

(特斯拉光伏社区售卖图图源：electrek)

而这也是特斯拉再次动身的底气——将事务规模缩小，专注户用房顶光伏。或许是鉴于7家沃尔玛因特斯拉电站失火事情，感知到自己实力有限，故挑选布局规模更小、更为安全的户用房顶光伏。

重启计划的底气还在于本年美国的补助较为给力——在延长正常补助的根底上，咱们能够看到2022.8发布的通胀减少法案中，拨款3690亿美元这一天文数字(曾经的拨款都是千万美元级别)。

而且小方针一个接着一个——截至本年6月份，美国气候联盟成员的24个州宣告将在2040年完结73%可再生动力发电方针;美国31个州和两个特区确认两项提高可再生动力发电份额的方针——再生动力配额制(renewable portfolios standards,rps)和清洁动力标准(clean energy standard,ces)。

而这几个小方针无不需要太阳能发电设备的加持。

除了美国之外，特斯拉在2020年就盯上的欧洲商场，关于房顶装光伏这件事更为“强势”。

本年5月，欧委会提出欧洲光伏房顶计划(european solar rooftops initiative)，并分阶段处理：

到2026年，欧盟一切房顶面积大于250平方米的新建公共建筑和商业楼，有必要强制装置房顶光伏;

到2027年，一切满足条件的现存建筑房顶有必要强制装置光伏;

到2029年，一切新建的住所楼有必要装置房顶光伏。

战略地位提高，美国、欧洲商场也利好，是该对特斯拉的房顶光伏说一声：“it"s your turn”。

从我国厂商虎口夺食?

尽管特斯拉再次预备好再次进军，但商场留给它的空间并不多。

2020年，全球bipv(光伏建筑一体化，房顶光伏的一种形式，也是特斯拉官网主打的形式)累计装机容量约为2.3gw，其间只核算我国6家首要企业的bipv装机容量就达到709mw，占比30.8%。

全球龙头首要活跃在工商业房顶上，多以“我国面孔”为主：隆基股份、晶澳科技、中信博、正泰电器等。

例如中信博，现在已有三大bipv系列产品，而且截止2021年公司完结及执行中的bipv项目近30个(包括多种应用场景)，遍布全国14个省市(包括华东地区最大bipv项目等标杆型项目)。

近期，这些光伏龙头们也纷纷下场加码户用光伏，并结合推出“光伏贷”：

6月21日，隆基绿能发布一站式户用光伏处理计划“向日葵”，隆基供给计划及产品，大型银行为用户购买隆基的光伏发电设备供给贷款服务。

4月29日，晶澳科技布局户用光伏，供给更丰富的挑选——在晶澳科技所供给的户用光伏套餐中，总计有六组标配，六组计划中对应的光伏组件从39块到110块不等，逆变器的机型也有20kw到50kw可选。与此一起，也新增了晶贷宝(光伏贷形式)这一新式的事务形式。

在我国房顶光伏产品挑选更多、服务更全面、玩家更老练的情况下，特斯拉想要分得阳光，显得尤为困难。

首先是降本钱的空间微弱。

(特斯拉光伏事务产业链拆解图源：未来智库)

据兴业证券特斯拉光伏事务产业链拆解图能够看出，特斯拉的组件简直全都依靠着国内厂商。

这也由于美国本乡光伏产业链薄弱，简直没有硅片和电池片的产能。根据美国动力信息署数据显现，2021年美国可用组件出货量30.45gw，其间进口光伏组件22.97gw，占比75%，本乡出产量仅有4.23gw，占比不到14%。进口来历地区中，49.2%的组件来自我国、新加坡和越南，简直占有半壁河山。

而从全球的光伏商场来看，技能和本钱优势都遥遥领先的我国光伏产业链占有了主导地位：

据我国光伏职业协会统计数据显现，2018年以来，我国光伏组件产品出口规模继续提高的开展态势。到2021年，我国光伏组件出口量为98.5gw，同比增加25.1%;

本年上半年更为惊人，我国的光伏组件产量占到了全球产量的80%左右;我国的光伏组件出口占到了整个国内光伏组件产量的63.6%;

而且组件的各个环节坚持着稳定且强势的掌控力：

(国内光伏各环节职业集中度统计图源：微信大众号万点研究)

除了在产业链有话语权之外，在国内这些组件厂商之中，也不乏特斯拉的对手——隆基股份(硅片)、正泰电器(逆变器)、通威

股份(电池)，除了在组件上有自己中心产品的输出之外，自己也出产房顶光伏，其本钱优势显而易见。

在我国组件出口如此强势的情况下，在组件上降本钱怕是只能经过吸引更多的我国厂家去竞价，然后取得相对的贱价。

其次是技能开展落后。

现在，全球bipv职业第一大技能来历国为我国，我国bipv职业专利请求量占全球bipv职业专利总请求量的60.19%;其次是美国，其bipv职业专利请求量占全球bipv职业专利总请求量的9.15%;日本、韩国、欧洲、德国等其他国家分割剩余的30%。

(截止2022年3月全球bipv职业技能来历国散布情况图源：前瞻经济学人app)

而特斯拉想要开拓的我国商场，留给特斯拉的太阳并不多。

原因在于具有房顶结构的人要么是别墅区的富豪，要么是乡村的住户，而至少十几万元的价格就只能由别墅区的富豪们买单。而我国的别墅在2021年仅有3千万套，美国5个月的出售量就能达到这个数。

层层筛选下来，为特斯拉买单的我国用户们少之又少。

如此看来，特斯拉的房顶光伏吸收到的太阳较为有限，但也不是毫无起色。

比方，利用集中收购形式，继续推进新建别墅社区全掩盖而非零星的零售形式，有助于经过规模效应降低装置本钱。

最大的希望，当然来自马斯克这个ip自身。

究竟，马斯克的控本钱才能在电动汽车和火箭制作上都有目共睹，例如在火箭制作上，马斯克打破以往由不同研制单位分别承当不同零部件的传统出产形式，转由公司独自承当绝大多数火箭和飞船的规划、研发和出产的要害中心工作。这种看似有悖于现代专业化分工的出产形式，却是spacex公司降低本钱的要害。

而在商业变现层面，世界首富的魅力，总是让人无法阻挡。

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