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双汇国际并购史密斯菲尔德项目收官

2024-05-23 16:12 来源: 作者/编辑: 浏览次数:6634 手机访问 使用手机“扫一扫”以下二维码,即可分享本文到“朋友圈”中。

9月26日,备受关注的中国企业在美大并购案—双汇国际并购史密斯菲尔德(smithfield foods inc)项目收官。美国当地时间上午10时,由中国银行牵头的40亿美元银团贷款按时交割,标志着双汇并购案重要的融资环节顺利完成,随后双汇国际与史密斯菲尔德正式签署并购交易生效协议。

根据双方协议,双汇共出资71亿美元收购史密斯公司全部股份,并承接全部债务。其中,40亿美元由中国银行牵头8家银行组成银团贷款给予支持。此次收购,创下了中国民营企业在海外收购金额的高纪录,也是中国企业对非自然资源产业的大一笔收购。

中国银行副行长陈四清表示:“中国银行作为我国持续经营上百年的银行,拥有覆盖的服务网络和多元化的业务平台,在支持企业跨境并购领域具有专业能力、经验积累及国际人才等突出优势。这次双汇成功收购,就是中国银行发挥自身优势,服务国家战略、支持中国企业‘走出去’的一个典型案例。”

成立于1936年的史密斯菲尔德食品公司是美国大的生猪养殖和猪肉加工企业,在12个国家开展业务,2012年屠宰加工生猪2730万头,猪产量364万吨,销售额131亿美元。双汇收购史密斯菲尔德以后,将借力其品牌优势走向国际市场,并引入的生产技术和食品安全管理体系。

中国银行在本次收购项目中扮演了重要角色。今年3月初,中行获悉并购信息后,迅速调集的精兵强将,为项目提供全程金融支持。在并购过程中,中行纽约分行提供了美国法律商业环境意见,中银香港提供了国际银团融资意见,中银国际提供了财务顾问服务,纽约分行作为当地一家拥有a级评级的中资银行开立了40亿美元融资承诺函,成为双方达成交易的重要保障。与此同时,中行与双汇根据交易需求和市场情况,共同设计了组建银团贷款的融资方案。6月26日,中行举行了近30家银行参加的银团筹组推介会,终获得2.1倍的银团超额认购。8月30日,中行牵头的8家银行与双汇签署银团贷款协议。在整个过程中,中行克服时间要求紧、交易金额大、融资结构复杂、涉及多地监管等困难,在很短时间内就完成了从项目调研到签署融资协议的全部环节,并担任该项目的银团贷款代理行、抵押代理行、文本代理行、账户监管行等多重角色,创造了中资银行支持跨国并购的一个经典案例。

当前,中国与世界各国贸易和投资往来不断深化,越来越多的中国企业“走出去”进行收购兼并。中国银行将继续发挥国际化、多元化优势,全力以赴为中国企业布局提供优质、高效的金融支持。

以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。

 
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