投资的些许取胜之道，纵成不了大师，当可做“小胜”或“超越“之鉴。①巴菲特、李嘉诚在证券、金融与实体领域是当之无愧的“大师”，这与他们睿智的眼光、正确的投资理念和哲学引导一脉相承，但最重要的一点仍是，他们处在一个最好的时代，是时代赋予了他们“大师”的称号。若回到13世纪和19世纪初，名字就换成成吉思汗和拿破仑了。②大类资产配置向来是我相对排斥的，若不集中，待到闭眼时，发现真的是给税务和中介等机构打工了。股市、债市、房地产、黄金、信托、货币基金和期货等，一个人怎么可能跨如此多的领域!!最多选取适合自己的2-3个领域，加强研究，摸清其中周期规律，集中资金，重仓参与，以1年、3年、5年、10年、20年等作为周期，精深研究、集中配置与时间价值共振，想失败都难。③赚取市场的钱。最符合取胜之道的是，顺应该类资产的周期。n取下降周期中的反弹机会，最专业的投资人也可能失手。④对股市和实体领域尤其适用，赚公司成长的钱。寻求跨越周期、管理优秀的企业，是多数基金经理人秉承的理念，但显然，在中国，这条路走起来更为艰难。到目前为止，穿越周期最成功的企业，医药领域排第一，其次为电子(海外技术映射)。

当前阶段是什么呢?股市周期中，再可赚市场的机会。经历了几周的下跌，主板也终于抬起经常被腰压弯的头颅。央行放水开展巨量逆回购、新股冲击本周开始消退，资金面和新股的冲击缓解，重新给了股市，尤其是主板，休养生息的机会;而创业板，上周连续4天大涨，指数连创新高;同时，医疗服务、医疗器械、机械、机器人和led等行业内个股股价亦纷纷接近前期高点或创新高。市场再次给了机会，组合赚取市场的钱。

当前依然处股市周期，逆转尚未来临，红2月可期待。流动性的边际改善是重大诱因，新股发行第一波消退是缓冲，而对经济预期的变化是决定股指高低和3月行情能否延续的核心。从高利率与投资的相互制约关系看，基建、制造业向上乏力，房地产投资不出现明显下滑即为中期利好，投资对经济的失望程度仅表现在三项并未完全同时回落。我们博弈一季度更多还是从未明显见信用风险、流动性冲击和经济拐点未明显来临，经济稳定难证伪，股市在一季度的表现中延续了周期向上，只是风格上，主板略弱，而创业板略强的格局。

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