整体看好机器人、传统制造转型、lng 设备及油服、海工产业四大方向。

重点推荐:巨星科技、南方泵业、金卡股份、宝鼎重工、森远股份、吉艾科技、杰瑞股份、中海油服、亚星锚链、金明精机、兴源过滤、永贵电器、机器人、上海佳豪、上海机电、富瑞特装、中国南车、海油工程、徐工机械、太阳鸟。

机器人及自动化:工信部机器人产业“十三五”规划正加速制定,行业高景气持续。行业中合作和并购不断催化,或为国产企业带来跨越式发展。随着人工智能和性价比改善,个人机器人(pr)或复制个人电脑(pc)走入家庭的发展道路,成为下一个互联网终端,市场空间较工业机器人更加广阔。重点推荐巨星科技、博实股份、机器人。

能源装备及油服:近期国际油价下跌,或倒逼国内油服改革提速。短期看好海外拓展的油服企业。此外,lng 重卡及气瓶行业需求重新回升,设备有望迎来新一轮发展机遇。重点推荐金卡股份、杰瑞股份、吉艾科技、富瑞特装。

海工装备及服务:中国海工装备技术持续突破,制造产能加速向国内转移。主要逻辑:1)全球海工平台进入更新周期,需求旺盛且制造产能加速向中国转移;2)中国加大海洋油气开发投入,平台建造量上升。推荐宝鼎重工、亚星锚链、海油工程。

环保设备:污水及净水处理市场容量巨大,推荐南方泵业、兴源过滤。

核电设备:行业最困难时点已过,投资有望回升,关注江苏神通。

公路养护:常规路检纳入15年国检考核,销售模式创新,推荐森远股份。

铁路设备:本周墨西哥取消中国铁建高铁订单,但无碍“高铁出口”长期逻辑。

同时,中西部铁路建设加速,中长期投资来源获保障。推荐南北车、永贵电器。

通用航空:空域改革即将全面启动,看好地面设备龙头威海广泰、洪都航空。

工程机械:海外拓展和国企改革可能的徐工机械具备投资机会。

宏观及行业新闻

1)10月制造业pmi 环比回落,稳增长政策仍有空间;2)“一带一路”方案年内或出台,发力经济稳增长;3)国务院:用智慧升级“中国制造”。

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