整体看好机器人、传统制造转型、能源装备三大方向。

重点推荐:巨星科技、南方泵业、金卡股份、宝鼎重工、森远股份、吉艾科技、杰瑞股份、润邦股份、金明精机、永贵电器、机器人、中国北车、中国南车、徐工机械、太阳鸟、吉峰农机。

机器人及自动化:看好“工业4.0”相关领域未来长期发展前景。工业4.0 是在工业1.0(机械化)、2.0(电力应用)、3.0(自动化)的基础上,采用cyber-physical systems(cps)概念,依托物联网、计算机、大数据技术产生的新一代生产模式。随着互联网、信息技术的高速发展,工业4.0 或将同步于工业3.0 进入中国制造。机器人及自动化技术是开启这一时代的钥匙,成长空间巨大。重点推荐巨星科技、蓝英装备、劲拓股份、机器人。

能源装备及油服:国际油价下跌或导致国内油服改革提速,民营油服大洗牌刚开始。在这种趋势下,“两大油”为提高盈利能力及稳产扩产,很可能选择更加市场化 道路,优势企业获得崛起良机。另一方面,跨国并购油服企业和油气资源成为短期推动民营油服加快扩张的重要契机。关注杰瑞股份、吉艾科技。

海工装备及服务:国际制造产能加速向中国转移,国内海工企业持续受益。投资机会主要来自配件国产化率提升,推荐宝鼎重工、润邦股份。

环保设备:污水及净水处理市场空间巨大,看好南方泵业的盈利模式优化。

核电设备:行业投资有望回升,景气度持续,关注丹甫股份、江苏神通。

公路养护:森远股份受益道路养护民营化,租售结合模式致业绩爆发式增长。

铁路设备:中国企业竞标海外项目,“高铁出口”渐行渐近,行业景气向上。

此外,中西部铁路建设加速,中长期投资来源获保障。推荐南北车、永贵电器。

通用航空:政策放开加速产业发展,看好地面设备龙头威海广泰、洪都航空。

工程机械:“一带一路”持续推进,看好海外拓展和国企改革可能的徐工机械。

n 宏观及行业新闻。

1)央行4 个月内首次暂停正回购,进一步释放宽松信号;2)国家发改委再批四条铁路,项目投资总额高达662.4 亿;3)发改委连批1.2 万亿元基建稳增长,投资重点转向民生基础项目。

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