《中国制造2025》终落地。国务院下发《中国制造2025》,重点布局智能、信息化制造等领域。提出2020、2025年关键工序数控化率达50%、64%。核心基础零部件自主保障率40%、70%。

关注机器人自动化、工业4.0试点投资机会。文中提出"大力推动机器人发展,促进机器人标准化、模块化发展,扩大市场应用。"以及"推进制造过程智能化。在重点领域试点建设智能工厂/数字化车间。"对应电力设备行业,建议关注机器人自动化、工业4.0试点核心标的。

机器人自动化-重点关注【新时达】。

收购众为兴、晓奥享荣,夯实"部件+本体+集成"机器人全产业链布局。

本部机器人凭电梯客户积累快速起量,主要产品为厢底焊接、上下梁焊接、喷涂上料等工艺的机器人。预计2015年收入实现翻倍左右增长为大概率事件。

新近收购的晓奥享荣在白车身精耕细作数十载,目前在手订单可观。其数字化工厂和机器人虚拟调试技术处世界领先水平。未来快速提升新时达工程实力。

公司近期通过电梯物联网快速切入地产后市场。特种设备安全法催生电梯物联网需求,公司的优势在于作为国内电梯驱控的领军企业,下游积累深厚。业务规划2015年实现装机1万台电梯,后续持续起量,广告等增值业务收入可达亿元以上。

预计公司2015-2016年净利润增速36.62%、25.52%,对应每股收益0.71元、0.89元。对应2015年估值54x,在机器人板块中估值较低。积极关注。

其他核心标的包括长园集团、汇川技术、英威腾等。

工业4.0试点-重点关注【宏发股份】。

公司两块业务涉及工业4.0:(1)本部、大股东传感器业务。(2)汽车继电器、低压电气生产线试点工业4.0。

传感器方面,公司氧传感器为传感器中的顶尖产品,预计今年开出生产线,该产业龙头博世等年收入逾10亿美金。此外,控股股东有格投资具备光纤传感器产品。

工业4.0试点,汽车继电器生产线已经具备自动化装备,目前加大系统投资。未来低压电气生产线会是公司4.0试点的重点。

预计公司2015-2016年净利润分别同比增长31.32%、30.08%,每股收益分别达到1.06元、1.38元。对应2015年估值35x,增长稳健,估值不贵。积极关注。

其他标的万马股份(高分子材料试点工业4.0)。

不确定因素。工业4.0业务推进不达预期。

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