奇点临近,服务机器人引爆真正的“客厅革命”!机器人的传统应用领域是工业,然而随着人工智能、传感等技术的飞速进步,机器人的应用范畴开始从工业加工搬运等机械化动作,延伸至特种服务、情感陪护、生活服务等“新蓝海”,机器人开始进入“b2c”时代,从生产工具向服务生活的消费品演变。同时,也意味着人类娱乐生活已经开始从移动互联网开始进入另一个时代智能硬件或iot物联网时代,服务机器人作为家庭娱乐和生活服务的终端入口,是所有智能家居元素的集成者,它的出现即将引爆一场真正的“客厅革命”。我们认为,语音语意识别、人工智能、物联网等服务机器人关键技术正处于快速突破的“奇点”期,未来1-2年时间内无论是世界还是国内市场,均非常有可能出现颠覆当前消费终端生态体系的“爆款”服务机器人,如几年前的“智能手机”一样掀起爆发式普及的浪潮,成为下一个“万亿”产业链。

家庭机器人:智能家居最佳入口,互联网、家电巨头必争之地。我们认为与重视可靠性的工业机器人不同,家庭服务机器人的核心竞争力在于软件和互联网,定位是庞大的消费级市场、珍贵的家庭智能家居人口,对于国内外互联网科技巨头的吸引力极大,如国外的谷歌、苹果和微软,国内的百度、阿里都加入到对机器人的布局当中。我们认为除了互联网科技巨头外,另一类具备资源优势的切入者是家电企业。我国家电巨头在服务机器人产业中开始动作频繁,家电巨头进入服务机器人行业的优势有:熟悉用户的使用习惯及消费习惯,拥有强大的线上线下渠道资源、智慧家居技术研发经验等。

服务机器人商业化元年到来,下一个万亿产业链!过去的不到一年时间内,互联网和家电等巨头大举进入服务机器人产业链,推出一系列实现商业化的家庭情感型服务机器人包括pepper,jibo以及buddy等,我们认为今年是服务机器人的商业化元年,服务机器人“爆款“时代即将到来,仅国内市场到2020年前就有望达到万亿级别!

特种服务机器人:走进中南海,掀起特种服务业机器换人潮。我们认为除了c端家庭服务机器人之外,受服务业人工成本飙涨、社会用工安全标准提高等因素驱动,b端商务和特殊服务业未来几年也将掀起一轮“机器换人潮“。我们认为我国危险行业将未来几年将迎来一波机器换人潮,第一是由于危险事故的发生频率的增加。第二是由于当今社会观念的逐步演进,危险行业从业人员的生命将越来越受到重视。随着科技力的不断发展未来将会有越来越多的高科技机器人被引入高危行业,代替或者是帮助危险行业的从业人员处理这些危险工作。

投资建议与投资标的

投资标的重点关注康力电梯(002367,未评级)、巨星科技(002444,增持)、机器人(300024,未评级)、慈星股份(300307,未评级)、青岛海尔(600690,买入)、海伦哲(300201,未评级)。

风险提示

服务机器人相关技术发展低于预期,相关标的服务机器人业务推进低于预期。

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