我们在上周在上海南京地区进行了为期一周的实际调研，调研公司包括新时达、海得控制、埃斯顿、科远股份、鼎捷软件；并参观了工博会，与参会机构进行了沟通。对智能制造主题，我们总结如下：?制造业自动化需求强劲，国产机器人业务大爆发，相关上市公司预计今年机器人销售比去年销售翻一番，预计明年较今年翻一番。制造业对自动化改造加速，订单明显增多。

机器人本体业务与国外机器人公司产生正面竞争，国外机器人公司开始压价打压国产机器人。同时，在进口零部件采购方面，国产机器人成本劣势明显，对核心零部件的国产化需求强烈。而国内方面，由于部分地方政府对当地机器人公司采取了补贴政策，国产机器人采取比较激进的价格战。

信息化需求主观意愿强而实际动作相对慢。这与智能制造、工业4.0的发展路径有关，先硬后软。偏“软”的几家公司今年订单都没有明显增长。但是，客户对于通过信息化的提升效率的主观意愿很强烈。但是受制于自动化水平和成本约束，信息化的发展更需时日。

系统集成领域空间巨大，受制于行业经验，呈现集中度低，集成公司规模小的特点。为上市公司进行外延式扩张提供了空间。

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