中共中央政治局委员、国务院副总理马凯近日在天津调研动力电池研发生产时强调,要充分认识加快动力电池发展的重要性和紧迫性,坚持企业主体地位,加大政策支持力度,加强技术创新和商业模式创新,着力突破一批关键核心技术,推动动力电池实现革命性突破,促进新能源汽车产业加快发展。

采取积极政策措施支持电动汽车发展,将有利于降低电动汽车使用成本,在鼓励消费者购买使用电动汽车、促进电动汽车推广应用方面发挥积极作用。新能源汽车政策密集出台,包括新能源汽车减免购置税、新能源公车采购方案与《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》,加上充电设施的不断完善,新能源汽车产业化步伐将会继续加快。

投资机会分析:海外掘金特斯拉、宝马i系产业链。

我们认为以特斯拉、宝马i系为代表的豪华新能源汽车有望持续热销。因此,更为看好为此配套的电池厂商松下、三星sdi产业链。为松下、三星配套的国内电池材料公司为投资重点。均胜电子:为宝马i3、i8配套bms;杉杉股份:与索尼、松下、摩托罗拉、lg等公司形成了良好的合作关系;中国宝安:子公司贝特瑞是松下、三星sdi负极材料供应商;厦门钨业:日本松下为公司电池正极材料主要采购商之一;金瑞科技:为松下供应部分镍钴铝前驱体;新宙邦:公司与三星sdi、松下在业务方面有直接合作;江苏国泰:日本松下是子公司华荣化工的客户之一。

国产电动车产业链推荐:细分龙头。

国产电动车产业链推荐电机、电池相关产业链龙头公司:杉杉股份、法拉电子、大洋电机、宁波韵升、赣锋锂业、天齐锂业、沧州明珠、新宙邦、江苏国泰等。

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