许继电气智能电网领军者企业 2013年净利润增长50%-70%.

1、国网年初工作会议提出2014年电网投资3800亿元左右，同比增长超过10%，创近三年的增速高峰。建设六交四直特高压线路；配网投资1600多亿，同比增长20%左右。加快推进智能电网建设。

2、能源局年初工作会议提出了2014年的重点工作内容，其中，涉及到了煤电、输电通道、城乡电网、新能源等问题。会议中提到建设12条西电东送通道；会议中提到2014年新增风电装机18gw增长12.5%，新增光伏14gw（60%分布式）。加快推进电网建设支撑能源转型和民生工程建设。

3、我们认为智能电网由传统设计的以解决煤电外送到如今解决煤风光电打捆外送，智能电网将进入全面加速建设阶段！

4、我们认为 "2014年行业机会显著好于2013年，个股表现继续很优秀"。我们推荐买入的电力设备组合许继电气、特变电工、长园集团；新能源组合金风科技；工控及低压电器组合宏发股份、正泰电器、慈星股份、卧龙电气。

我们维持目标价至52.00元和买入评级。我们预计2013-2015年资产注入后的每股收益为1.20、1.80和2.54元，对应当前股价的市盈率为28.3、18.9和13.4倍。

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