10月14日晚间，大洋电机发布定增预案,公司拟8.27元/股底价，非公开发行股票的数量不超过 1.35亿股，募资约11.17亿元用于收购北京佩特来 72.768%的股权。本次交易定价对应交易标的的市盈率约为 13.04 倍，交易价格相比净资产溢价 326.93%

据悉，北京佩特来是佩特来集团在中国设立的合资公司，其主要专业从事大功率车用发电机及起动机的研发及生产，产品主要应用于大中轻型柴油机、大中型客车、轻中重型卡车、中高档工程机械以及船机、发电机组等。目前北京佩特来已成为北汽福田、宇通汽车、金龙客车、潍柴、玉柴等多家汽车制造/配套企业的供应商。其中商用车发电机的市场占有率在国内排名第一。

数据显示，北京佩特来今年 1-6月发电机产量49.4万台万台，2012全年产量为78.8万台；今年1-6月起动机产量15.8万台，2012年全年产量为29.6万台。财务上，北京佩特来2013年上半年营业收入49566.82万元，净利润 6252.31万元；2012年全年营收92356.35万元，净利润11788.57万元。

值得注意的是，2012 年年初，北京佩特来与加拿大魁北克水电集团下属 tm4 有限公司合作成立合资公司 pepsl，开始涉足卡车、客车、工程机械和船舶等领域的电驱动系统市场。而加拿大魁北克水电集团在新能源汽车电驱动系统方面积累了 30 多年的研发经验，拥有成熟的新能源汽车电驱动系统技术和产品。

而大洋电机一直致力于新能源汽车电驱动系统产业的发展，并依托公司设立于北京的控股子公司大洋电机新动力(310328,基金吧)科技有限公司在新能源汽车电驱动领域的研发和市场优势，积极开拓新能源汽车电驱动市场。上市公司表示，本次收购完成后，公司将充分发挥北京佩特来下属公司 pepsl 在新能源汽车电驱动领域的技术优势，共同实现新能源汽车电驱动领域的协同效应。

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