日前，中国造纸协会发布《中国造纸工业2009年度报告》。报告显示，2009年我国木浆和废纸浆消耗量分别为1866万吨、4939万吨；而其中进口量占比较大，分别为1367万吨和2200万吨。

与2008年相比，我国的木浆和废纸浆进口量分别增长38％和14％，进口纤维原料量（包括废纸）占纸浆总消耗量44％，比上年增长5个百分点，表明我国造纸原料对国外依存度加大。

原材料：对外依存度加大

据中国造纸协会调查资料， 2009年全国纸浆生产总量6674万吨，同比增长4.03％，2009年全国纸浆消耗总量7980万吨，同比增长8.42％。

数字表明，全国纸浆消费总量随着纸及纸板的增长呈增加趋势。纸浆结构中，非木浆消费量较去年下降9.41%，比例继续呈明显下降趋势，废纸浆则同比增长了11.26%，增幅较大，支撑着纸浆结构的调整。

太平洋[11.99 -2.44%]证券行业分析师表示，国内废纸进口量大主要是由于国内的废纸因为回收次数较多，质量比较差，而国外进口的废纸则质量明显好于国内。

虽然中国从2007年开始成为纸及纸板的净出口国，但是出口量非常小，仅占年产量的5%，同时过半的造纸原材料则需要从国外进口。

太平洋证券行业分析师指出，这也造成这个行业不同于其他行业的一个特点：由于原材料大量依靠进口，所以人民币升值对其负面影响很小。如06、07年度的人民币升值，实际对全行业是实质利好的。

纸种：供求关系差异较大

据中国造纸协会调查资料，2009年全国纸及纸板生产企业约有3700家，全国纸及纸板生产量8640万吨，同比增长8.27％。消费量8569万吨，同比增长7.99％。

从2009年的生产和消费形势分析来看，去年我国造纸行业总体的经济效益较好，全年生产和消费均呈平稳增长态势，增速分别比上年回落0.30个百分点和0.86个百分点。而瓦楞原纸、箱纸板的生产量增幅和消费量增幅都在10％以上。

而在2009年纸及纸板进出口总量统计中，进口量较大的品种有箱纸板、涂布白纸板、瓦楞原纸和未涂布印刷书写纸，合计进口量241万吨，约占纸及纸板总进口量的72％。

太平洋证券行业分析师指出，从2007年实现纸及纸板净出口时开始，就可以看出中国市场实际是供略大于求的局面。而一些生活用纸为刚性需求，一般市场需求量的增幅较小，而相应产能不断扩大，导致市场日趋饱和。

相反，一些特殊用纸，如箱板纸、包装用纸则是提供给下游的工业用品。本来这些纸种产量较小，随着下游工业复苏，需求量加大，市场呈现供不应求的局面。

产能：一边淘汰一边扩建

据了解，国内生产箱板纸、包装纸及瓦楞纸的企业主要是玖龙和理文，两家公司均已在香港上市。2009年两家公司纸及纸板年产能分别达到652万吨和355万吨，位居全国榜首。

近日有媒体报道，玖龙纸业[10.90 3.22%]在福建泉州、湖南衡山，计划分别上马200万吨包装纸和200万吨箱板纸项目。玖龙此次大规模的产能扩建计划超过原总产能的61%，目标直指国内箱板纸和包装纸供不应求的市场。

业内分析人士认为，如果玖龙的这次计划在短期内付诸行动，那么毫无疑问会对箱板纸和包装纸供求关系产生影响。

玖龙此次扩建计划则在是工信部加大落后产能淘汰力度的背景下。5月27日工信部提出造纸行业落后产能淘汰新计划，从之前53万吨提升到432万吨水平，提升幅度超过700%。

据东方证券行业分析师分析，造纸行业中大部分落后产能主要集中在中小纸厂，且主要以文化纸、白纸板等为主。预计此次落后产能淘汰将集中在利用草浆线生产的造纸厂，预计国内一半产能将出局。如果淘汰目标按期完成，无疑更有利于造纸产能进一步集中，对玖龙纸业这样的大型造纸企业则会带来实质利好。

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