受四万亿投资政策的拉动，水泥 上市公司2009年年报业绩整体增长幅度较大，但区域差异也较为明显：西北和华北水泥企业业绩同比大幅增长，南中和华东水泥公司业绩与同比基本持平。其中海螺水泥同比增长31%，冀东水泥同比增长90%，华新水泥和塔牌集团同比基本持平，江西水泥同比增长38%，西北水泥公司同比增幅都在50%以上。

玻璃行业2009年先低后高，下半年玻璃 企业业绩复苏十分明显。

玻璃公司上半年业绩较差，三季度开始玻璃产品量价齐升，玻璃公司业绩呈现快速上升，第四季度这种盈利良好状况得到了维持。预计南玻2009年净利润同比增长88%，金晶科技同比增长32%。

“建材下乡”政策带动农村建材消费需求，特别是对特种节能建材产品刺激明显。

我们认为塑钢型材、石膏板等价格较低的房屋装修产品在建材下乡中受益最为明显，这些产品是国家正在重点推广的节能型建材产品，节能环保，且当前的市场容量还比较小，还处于市场开拓过程中，通过建材下乡政策支持，市场需求将得到强劲增长。

我们认为利好于建材下乡政策的上市公司主要有生产挂面石膏板的北新建材和生产pvc型材的海螺型材。农村市场占比达到70%的江西水泥也受益较大。

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