2012年,随着“以旧换新”、和部分试点省份与城市“家电下乡”政策退出,主要大家电销售增速将下降到个位数,但受益于原材料价格下降和产品结构改善,主要大家电上市公司盈利依旧能保持较快增速,上半年看好空调营业收入占比较大的白电龙头,全年看好智能电视与3d电视研发与推广能力较强的电视机产业龙头。
2011年三季度末,铜等大宗原材料价格出现暴跌。预计2012年,大宗原材料价格仍将维持低位,受益原材料价格下降,若销售价格不出现大的波动,大白电产品盈利能力将有所提升,其中空调产品受益幅度最大,预计2012年一季度有望出现一轮季报行情。
2011年,受益led电视渗透率提高与面板价格低位运行,电视机产业盈利能力明显增强。若三网融合第二批试点城市能包含全国大部分省会城市,将对智能电视普及产生重大推动作用。智能电视、3d电视渗透率有望快速提高。产品结构改善将推动产业盈利能力进一步提高,给予该子板块“强于大势”评级。
随着相关利好政策的退出,预计主要大家电销售增速将持续下滑,预计2012年大家电产品销售增速将下滑至个位数,原材料价格下行与产品结构改善将成为2012年家电板块主要的业绩推动因素。
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