60.12亿!a股文化传媒类企业并购案的估值纪录被大幅刷新。清明节后的首个交易日,停牌半年之久的高金食品抛出一份让市场惊叹的重组草案。这家以生猪养殖及屠宰加工为主业的上市公司计划作一次彻底“升华”,置出现有业务,代之以影视传媒类资产——评估值逾60亿的印纪传媒100%股权。据记者了解,印纪传媒作为国内知名的4a广告公司,近两年正转向影视娱乐领域。巧合的是,就在借壳上市的当口,4月18日由该公司和美国华纳兄弟、艾肯娱乐联合出品的科幻片《超验骇客》也将在全球同步上映。除此之外,还有一个情况值得注意,停牌前5个交易日中,高金食品股价曾两度涨停。
方案显示,高金食品计划置出公司目前周期性较强且盈利能力较弱的生猪养殖及屠宰加工业务,置出资产估值为6.45亿元,较账面价值3.76亿元的增值率为71.57%;拟置入的印纪传媒100%股权的评估值为60.12亿元,较账面价值6.29亿元增值率为856.45%。根据方案,双方将就等值部分进行置换。然后,高金食品以5.98元每股的价格向印纪传媒全体股东发行8.97亿股,以购买置出资产与置入资产之间价值差额53.67亿元。此外,高金食品置出资产转让给公司目前控股股东金翔宇和高达明控制的高金投资,高金二人将以共计4480万股高金食品股份作为支付对价。
交易完成后,印纪传媒大股东肖文革将直接持有上市公司7.2亿股,另通过一致行动人印纪华城持有1.41亿股,合计持股比例高达77.95%,肖文革将成为上市公司的控股股东和实际控制人。印纪传媒有望成为a股市场上又一家借壳上市的文化传媒企业。
资料显示,印纪传媒成立于2008年,主营业务为整合营销服务,并通过兼营影视剧和电视栏目的投资、制作、发行及衍生业务,为客户提供品牌化的娱乐营销服务。印纪传媒合并报表2012、2013年分别实现净利润1.87亿元、2.43亿元。根据双方签署的《利润补偿协议》,承诺印纪传媒2014到2016年度扣非后的净利润分别不低于3.9亿元、5.01亿元、6.5亿元。
来源:上海证券报
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