中金公司推荐两只机械行业龙头股(附表)

我们认为这2家公司最近股价的下跌是受整体大盘走势所影响，和基本面并无关系。我们认为两家公司的股价已经比较低廉，具有投资价值：

中联重科

中联重科07年前2个月销售势头很好，我们预计07年1季度其业绩超过市场预期的可能性较大。其混凝土设备及起重设备的产品线结构使公司抵御风险的能力较强。

中联重科和母公司依然有一部分涉及零部件的关联交易，我们预计迟早这一问题将得到解决。也即，母公司将该部分零部件资产注入上市公司。这一资产注入从逻辑上有较大可能性的。（不过该部分资产并不是很大，对上市公司的业绩不会产生重大影响，更多的是公司治理结构和资产完整方面的利好因素）

中联重科按我们最新的业绩预测，目前股价在按照07年业绩的16.8倍进行交易，估值较低。

安徽合力

安徽合力1季度稳定增长，长期前景依旧乐观，我们对其07年业绩仅做了轻微调整。

虽然其估值稍贵，但是考虑到叉车的产品属性，我们认为经过前期的大幅度调整，其股价已经重新进入投资区域。目前价格，对于长期投资者具有一定吸引力。

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