三一重工：国内泵送机械龙头得到巩固

三一重工(行情论坛)(600031)06年实现主营业务收入45.74亿元，同期增长80.28%；实现主营业务利润16.25亿元，同期增长 85.14%；实现净利润5.57亿元，同期增长157.70%；实现每股收益1.16元。同时,公司混凝土机械的毛利率提高了1.02个百分点，净资产收益率提高了近10个百分点达到21.05%，应收帐款占销售收入比重降低了10个百分点，盈利能力和经营质量的进一步提高。

06年公司主产品混凝土泵车的国内市场份额已超过55％，成为和普茨麦斯特、施维英并列的世界三大泵送机械制造商，07年1月，其世界最长臂架的66米泵车成功下线。目前我国商品混凝土仅占现浇混凝土的15%～20%，欧美等发达国家由于环保的要求，商品混凝土占比80％以上，预计我国在2010年商品混凝土比率将达到40％以上，估计07年混凝土泵送机械利润增长幅度在25％以上。公司的旋挖钻机市场占有率达27％左右，07年公司将加大旋挖钻机对美国市场的出口，旋挖钻机07年销售和利润增长都可以超过100％。公司07年可望推出900吨的履带起重机。

平安证券分析师王合绪预测，07、08年每股收益分别为1.70元和2.02元，目前工程机械行业07年平均市盈率在20倍左右，未来两年的业绩复合增长依然在40％以上，高出行业平均增长10个百分点以上，若按照相同的peg来计算，三一重工07年市盈率为26.67倍，则合理价格（不摊薄）为45.34元，但因短期股价已基本到位，调低评级至“推荐”。

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