国内工程机械维持高景气度，国外市场需求逐步恢复。根据中国工程机械工业协会数据，2020 年7 月挖掘机行业销量19110 台，同比增长54.8%；其中国内销量16253 台，同比增长59.5%，出口2857 台，同比增长32.5%，国内销量维持高速增长，出口增速创3 月以来新高，反映国外市场需求逐步恢复。2020 年1-7 月挖掘机行业销量189535 台，同比增长26.7%；其中国内172146 台，同比增长27.5%，出口17389 台，同比增长20%。7 月装载机行业销量9904 台，同比增长19.2%；2020 年1-7 月行业销量77357 台，同比增长3.33%。我们建议继续配置工程机械板块，重点推荐产业链内核心配套企业恒立液压，推荐三一重工、中联重科、艾迪精密。本周庞源租赁价格指数为1271，环比减少53 点，高于五周线（1260），房地产产业链继续保持高景气度。国内主要叉车制造商杭叉集团和安徽合力2020上半年业绩跑赢全行业，在“机器换人”和叉车电动化、智能化背景下有望继续保持领先行业的增速。我们继续重点推荐塔机租赁龙头建设机械及高空作业平台龙头浙江鼎力。

理性看多新兴行业产能扩增中的设备端投资机会，推荐关注锂电、半导体、光伏方向。锂电行业数据显现产业链回暖端倪，7 月国内新能源汽车产、销量分别完成10 万辆和9.8 万辆，同比增长15.6%和19.3%；国内动力电池装车量5gwh，同比、环比均上升约7%。本周catl 宣布将以证券投资方式对境内外产业链上下游优质上市企业进行投资，投资总额不超过190.67 亿元。catl 此举将助力锂电产业梯队加速成长，绑定主流产业链的锂电设备厂商将获得优势闭环下的迭代增益，标的方面建议择机配置后段设备龙头杭可科技、混改先锋赢合科技。在中国信息化百人会2020 年峰会上，华为消费者业务ceo 余承东称，由于美国的第二轮制裁，麒麟9000 很可能成为麒麟高端芯片的最后一代。华为产业链遭受外部环境影响，半导体设备国产化迫在眉睫，国产技术相对成熟的ate、清洗方向有望充分受益，推荐关注模拟ate 龙头华峰测控，布局槽式、单片清洗的至纯科技；刻蚀、镀膜、光刻等价值占比突出的主工艺方向仍是设备端技术推进的战术重心，推荐关注综合能力领先的北方华创、中微公司。光伏产业链产能建设延续近期火热状态，晶澳太阳能拟投资58 亿元在曲靖经济技术开发区建设20gw 单晶拉棒及切片项目；天合光能拟在盐城经开区投资建设10gw 高效210mm 大尺寸太阳能电池项目（新建7.6gw、改升级2.4gw）；爱旭股份计划在信息光电高新技术产业园区建设年产36gw 高效太阳能电池及配套项目，总投资约200 亿元人民币，其中项目一期是在当前浙江爱旭厂区建设义乌第四、第五期共计10gw 高效太阳能电池项目（投资40 亿元）。光伏设备标的方面，推荐在hjt 关键主工艺设备持续突破的迈为股份，国内晶体生长设备龙头晶盛机电，perc 系电池设备技术领先、前瞻方向布局均衡的捷佳伟创。

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