2021年8月1日，按照中国家用空调产业传统的计时方法，2022冷冻年度(以下简称冷年)正式开始了。中国空调压缩机行业带着2021冷年近2.4亿台的年销量和连续三个月下滑的月排产量迎来了新的冷年。这一年将是一个时代全新的起点。

这是一个怎样的新起点?

其一，随着全球贸易格局剧变和新冠疫情的持续，稳定生产和快速技术创新的中国家用空调产业已经确立了全球家用空调制冷行业的引领位置。这是中国家用空调产业真正“站在世界的屋顶”的第一年。

其二，随着中国转子式空调压缩机的总年产能朝着3亿台的记录以肉眼可见的态势前进，中国转子式空调压缩机的总产能将占据全球95%的比重，约等于全球所有的转子式空调压缩机都在中国生产。这是确立中国转子式空调压缩机“包揽全球”地位的第一年。

其三，随着中国家用空调新能效标准实施过渡期的结束，旧能效标准的空调一律退市。这是变频空调完全占据中国家用空调市场的第一年。

其四，随着国家主席习近平宣布中国对碳达峰、碳中和的承诺，“双碳”迅速成为中国下一个发展阶段的关键词。对中国家用空调产业来说，这是“双碳”全面影响产业发展的第一年。

那么，对这个产业格局相对稳定、规模发展庞大的转子式空调压缩机产业来说，该怎样在新的起点上实现新的突破?

全面变频化，终成真

两年前，业界观察者还在感叹变频压缩机市场占比不够多，业界人士一再提醒有关压缩机企业一定要快速提升变频压缩机的产能占比;一年前，当家用空调新能效标准正式实施时，变频空调压缩机在整个2021冷年的销量占比仅仅超过50%;在2021冷年的生产过程中，部分家用空调整机企业仍在赌博式地排产低端定速机型，试图收割2021冷年前半程相对缺货的低端市场，这不仅客观上拖慢了变频空调市场份额的提升，也使得2021冷年变频空调压缩机的总销量占比并没有按照预期达到70%的高度。

这种局面随着家用空调新能效标准过渡期的终止而彻底宣告结束，2022冷年家用空调内销产品几乎100%均为变频空调。这也意味着，面向内销市场的空调压缩机，除去热泵热水器、热泵干衣机、冷冻冷藏等用途的产品，其余全部产品均为变频空调压缩机。

这一早在一年前就极为明确的变化，使得几大空调压缩机企业均在极力地加大变频压缩机的生产比重，gmcc在2021冷年8500万台的内销产品中已经有60%为变频机型，显然这一比例在2022冷年大幅提高，这也是gmcc要在芜湖新增变频空调生产线的重要原因。

海立在几年前受困于变频产品比例不够高的瓶颈，随着南昌工厂的全面搬迁和流畅运营，海立在2020冷年结束时终于将变频产品的销量比重提升到50%，2021冷年结束时又提升到60%。

在国产品牌中，中航三洋多年前股权没发生变更时就是变频产品的佼佼者，此后历经整合和生产线调整扩容、产品改型迭代，终于在变频机型需求爆发的时间迎来了机遇。在2020冷年将变频机型销量占比提升到80%之后，中航三洋2021冷年将全部产品均转为变频机型，成为2022冷年开年时，变频机型占比最高的国产品牌。

相比之下，除了松下万宝和三菱电机本身就以变频机型为主，瑞智等一些空调压缩机品牌的变频机型占比仍然偏低，在2022冷年面临不小的内销转型压力。

日益提高的技术需求

对于已经引领全球的中国家用空调行业来说，进一步提升包括压缩机在内的核心零部件性能是重要的发展需求。对此，家用空调整机研发端十分明确，在今后的一段时间内，对压缩机的技术提升需求有3个方面——高能效、低噪声、小型化。

而碳达峰和碳中和对家用空调产业的直接影响，也恰恰体现在更高的能效水平和更小的产品体积上。

对这一需求，多个空调压缩机企业均有针对性的产品问世。以gmcc为例，在2021冷年大力主推的独立压缩二代压缩机，采用颠覆性的创新技术，开发出应用旋转式+往复式滑片腔的高能效、高能力新型滑片式压缩机。该压缩机仅采用一个气缸，且同一个气缸里面有一部分做旋转式压缩，另一部分做往复式压缩，实现在降低压缩机功耗的同时提升换热效率，达到智能优化系统性能的效果，最终实现了家用空调能效大幅度提升11.3%、制热能力提升20%的性能提升。同时，这一技术还实现了压缩机的紧凑化与小型化。

以松下万宝为例，在本身变频产品性能优良的基础上，2021冷年以最快的速度提升了支持新能效1级标准的变频高能效压缩机，同时松下万宝降低共振的新技术也赢得客户的认可。

事实上，在高能效、低噪声和小型化的技术需求之外，由于原料价格的持续高涨，铝代铜也在空调压缩机领域成为重要需求。在这方面，铝线压缩机再次进入行业视野，但目前除了gmcc方面称在2021冷年量产出成本低、可靠性好、品质稳定的铝线压缩机，其余品牌仍对铝线压缩机持观望态度。铝线压缩机的制造稳定性和运行可靠性目前还没有得到全行业的认可。

轻型商用成必争之地，特种机型需求猛增

从几年前海立一心一意研发国产大功率转子式空调压缩机开始，突破冷量局限，扩展轻型商用(以下简称轻商)市场就成为转子式空调压缩机企业的共同战略目标。

这一共同的战略目标激发了各个压缩机企业开发大功率转子式空调压缩机的热情。在2020冷年备受疫情打击下，3hp~7hp冷量段的转子式空调压缩机销量仍有超过40%的同比销量增幅，7hp以上冷量段转子式空调压缩机销量增幅同比甚至接近150%。2021冷年，大功率转子式空调压缩机的需求进一步释放;在3hp~7hp冷量段，大功率转子式空调压缩机销量占比已经超过80%，几乎全面替代了几年前在这一冷量段主流的涡旋压缩机。

值得注意的是，轻商市场仍在快速发展中。多方汇总数据显示，2021年上半年，中国单元机市场销售额同比增幅超过25%。同期，多联机行业的发展在户式家装的支撑下，销售额同比涨幅超过40%。其中，户式产品市场占比超过50%。从疫情恢复后的态势来看，与大功率空调转子式压缩机密切相关的单元机和多联机市场，均处在报复性增长的轨道中。这令一众压缩机企业看到了扩大销售额的机遇。

面对轻商市场，海立和gmcc走出了并不相同的道路。海立最早就专注于轻商市场的产品开发，2021冷年已经批量供应16hp的转子式变频空调压缩机，2022冷年20hp机型已面市。海立在轻商市场取得了较好的成绩。

gmcc则在快速扩大3hp~7hp转子式空调压缩机供应的同时，开始发力10hp以上的变频涡旋压缩机，至2021冷年结束，gmcc已经推出单机能力高达40hp的变频机型，将商用压缩机的战场扩大到丹佛斯等品牌的优势领域。此外，gmcc的大排量涡旋压缩机因高效、低噪声、可靠性高等优点，还拓展至模块机、热泵采暖以及热泵热水等应用领域。

替代涡旋压缩机领域的还不止于轻商市场，在驻车空调、基站空调等特种应用领域，转子式空调压缩机也在需求增加的情况下快速提升市场份额。甚至在花椒烘干、污泥烘干等工农业领域，转子式空调压缩机也凭借变频精准控温、喷气增焓低温制热等功能，正在实现对锅炉等传统产品的替代。

r32成为绝对主流，但隐忧巨大

如果说旧能效的空调尚有部分变频机型采用r410a制冷剂的话，那么随着全行业只生产新能效空调，r32已经几乎成为了现阶段变频机型中的唯一制冷剂。

但r32作为hfc物质的一员，在未来受控并削减使用量已经是板上钉钉。随着基加利修正案在中国的正式实施，控制并削减包括r32在内的hfc物质已经纳入国家计划。按照基加利修正案的规划，中国从2024年将把hfc消费量冻结在基线以下，而基线年则是2020~2022年。这意味着，目前包括r32在内的多种hfc物质的消费量都在基线年的测算时间内。整个家用空调产业在不约而同地大规模使用r32，不仅降低成本，更重要的则是尽量扩大基线数值，以便在2024年后的一段时间内仍能使用r32。

一些业内人士认为，在r290的相关进程没有达到要求或者没有其他更好的替代方案之前，国家不会出手干预hfc物质的消费量。而另一些业内专家则认为，随着基加利修正案纳入国家计划、碳中和也要削减温室气体排放，国家势必将出台强力政策以达到提前削减hfc物质的目的。

因此，空调压缩机企业在使用r32机型的同时，均在提升r290机型的应用范围，包括热泵干衣机、移动空调等产品。此外，面对有可能被国家提前管控的r32，空调压缩机企业也仍努力在co2等天然工质上进行技术研发储备。