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挪威的造船和海事市场

2024-05-13 00:03:36 来源: 作者/编辑: 浏览次数:970 手机访问 使用手机“扫一扫”以下二维码,即可分享本文到“朋友圈”中。

造船业是挪威的传统产业之一,至今仍在挪威海事活动中占有十分重要的地位。在上世纪70和80年代,挪威造船业面对国际竞争愈加激烈和国际市场份额逐渐下降的困境,大规模向海上石油和天然气产业、船舶设备制造产业转移生产能力,并最终得以生存下来,但仍严重依赖于国内市场。

目前,世界上的大部分大型船舶、浮式生产储油轮(fpso)、海上钻井平台都是在东亚和东南亚建造的。由于船体建造成本过高,且造船能力有限,最大只能建造45000吨(载重吨)的船舶,挪威造船业总体缺乏竞争优势。

石油、天然气和航运等相关产业是挪威经济的支柱力量,是挪威国家收入的重要来源。面临激烈的国际竞争,挪威不得不维持一只庞大的商船队,并保证船队和造船业的现代化、高效和装备精良。船东和造船厂不断寻求先进的、节省劳力的设备和系统,不仅是为了满足发展中的商船队的需要,更是为满足日益扩张的海上石油和天然气产业的需要。

截止2001年7月,挪威的外贸商船达到1730艘,5150万载重吨,价值约210亿美元。同时,挪威的海上移动平台达到53座,价值约50亿美元。

一、市场分析与销售展望市场分析造船业是挪威的传统产业之一,至今仍在挪威海事活动中占有十分重要的地位。在上世纪70和80年代,挪威造船业面对国际竞争愈加激烈和国际市场份额逐渐下降的困境,大规模向海上石油和天然气产业、船舶设备制造产业转移生产能力,并最终得以生存下来,但仍严重依赖于国内市场。

挪威海事产业是其最具国际竞争力的产业,也是世界上最具综合性的海事产业,涉及船东、经纪人、保险和金融服务、评级机构、造船厂、船舶传动设备制造商、海事教育机构、海事研发机构、海事管理部门和海员协会,等等。

挪威拥有450万人口,不及全球人口的1/1000,却占有世界贸易的1/100,并拥有全球第四大商船队,控制了全球吨位的1/10。

在挪威船东拥有的商船中,约2/3悬挂本国国旗,其余的悬挂其它国家的国旗(方便旗)。挪威船东在油轮、散装货轮、化工品轮船、天然气轮船、汽车轮船和客轮等领域的活动非常活跃。

截止2001年7月,挪威的外贸商船达到1730艘,5150万载重吨,价值约210亿美元,平均寿命为13年。同时,挪威的海上移动平台达到53座,价值约50亿美元。

挪威船东同期在建的还有104艘船舶和6座海上移动平台,价值约51亿美元。其中约80%将注册为挪威籍,37%是在挪威造船厂建造的。

挪威船东共雇佣16000名挪威船员和48000名外籍船员,并直接创造了60000个岸上工作岗位。这对一个仅有210万劳动力的国家显得十分重要。挪威的基础设施产业不仅包括造船业和修船业,也涉及船舶经纪公司、海运银行,以及世界上最复杂和最多样化的海运技术和设备产业。

航运业和油气产业之间的紧密联系,为专业化的离岸领域创造了大量新的机遇。一系列的离岸服务、产品和程序已经随着航运业的发展而获得起步和发展。挪威目前占有全球15%的离岸石油相关的海事活动。

要强调挪威航运和海事交通服务市场的重要性,就不得不提到全球最大的三家船舶经纪公司中的两家都在挪威;挪威的金融机构和银行提供了全球海事金融服务的10%;挪威保险商占有全球12%的海事保险市场;挪威评级机构(detnorskeveritas)的业务涉及全球商船吨位的15%;oslo股票交易所是世界上最大的航运股票交易所,主要国际船东公司的约30%都在该所上市。

oslo是世界上最大的航运和离岸油气类股票交易所,航运和离岸油气公司的市场份额(按价值计)高达22%。目前已有60多家航运和离岸油气公司在该交易所上市,达到美国股票交易所上市航运和离岸公司数目的近2倍。在oslo上市公司750亿美元的股票总值中,航运和离岸油气类股票占170亿美元,其中近70%控制在美国和英国投资商手中。

悬挂挪威国旗的商船、由挪威航运公司控制或管理的商船,在世界范围内从事贸易活动,但很少在挪威港口逗留。欧盟是挪威航运业的最重要市场,为挪威带来一半以上的商船航运收入。美国是挪威航运业的第二大市场。在2001年,挪威船东和造船厂从美国进口了价值约3亿美元的船舶、海事设备、离岸设施设备。

在挪威造船厂接受的订单中,约一半来自于离岸油气领域。此外,挪威制造业产量中的相当一部分都是与离岸设施相关的,离岸领域的投资降低和衰落都会对挪威工业领域带来极大冲击。

在过去几年之内,挪威的货运交通业发展较快,其中海路和公路运输的吨位均有增长,但铁路运输的吨位出现下滑。目前,在挪威的货运总量中,公路运输占近49%,海运占44%,铁路运输占7%。但在挪威的国际货运总量中,海运占88%,处于绝对主导地位。

销售展望挪威的所有造船厂、船舶设备制造商和供应商都致力于寻找新的方式,来降低生产成本和提高生产率,并乐于评估任何可使自身更具竞争力的系统或设备。在今天,与过去的资产运营者相反,大多数成功的船东在做出购买决策时都更大程度地分析设备的整体生命周期成本。

目前,挪威造船业向建造需要先进信息技术的具有一体化电子控制系统(从货物处理到技术报告)的高度复杂化的船舶的方向发展。与此同时,客户需要从单个供应商手中获得多系统的一揽子产品和服务。

对具有竞争力的产品来说,挪威造船业中下列领域的需求较大:cad/cam/cae系统、计算机辅助物流系统、产品数据管理系统、文件管理系统、工程管理软件、船舶自动化系统和产品、环保产品和技术、仿真软件和服务。

二、竞争分析国内生产挪威拥有一些大中型造船企业和众多小型造船企业,相互之间竞争十分激烈。只有不到50家造船厂具备建造100吨(总重)以上船舶的能力。大多数造船厂都位于挪威西海岸。挪威的造船厂都归私人所有,其中一半以上的造船厂仅有不到100名雇员,约1/4的造船厂拥有200名以上的雇员。

船舶建造和维修是挪威造船厂组织生产的基本方式。较大的造船厂可生产多种不同类型的船舶和航运业或离岸油气产业的相关产品。但是,只有为数不多的造船厂具备这种综合性生产的能力。对大多数造船厂来说,专业化已成为最重要的生存之道。如上文中提到,在上世纪70年代和80年代,很多造船厂转向生产离岸设施。在过去几年之内,优先建造离岸储备船只、更集中地建造多用途的离岸储备船只的造船厂在经营上最为成功。同时,很多造船厂在化工品轮船的专业化生产中获得成功。专业化在研究船舶、高速轻金属渡船(双体船)等领域内也十分流行。捕捞船舶生产在挪威造船业中也具有重要地位。

很多挪威公司在国际船舶和船舶设备制造市场上都处于领先地位。例如,kvaernergroup是世界上游船、lnf/lpg轮船、集装箱货轮的主要生产商之一,在挪威、芬兰、德国和美国等国家都有造船厂;akeryards是欧洲另一家大型专业化船舶建造商,在挪威、芬兰和德国都有造船厂;umoegroup也是世界上重要的海事设备和造船公司;kongsbergmaritime是国际一体化导航系统、船舶自动化、船舶控制和仿真领域的有力竞争者;rolls-roycemarineas是世界上发动机、动力设备和甲板机械的主要供应商;detnorskeveritas(dnv)对全球15%的船舶进行分级评定;jotunas(生产海运蓬布等)在全球拥有25家工厂,产品用于全球约15000艘船舶,在该领域内具有十分重要的地位。

挪威造船者协会(norwegianship-builders)是一家销售和营销组织,由40家挪威造船厂组成,共涉及4000名劳动力,掌握有可建造各类船舶(最大可达4万吨者)的各种设施。一些造船厂可建造吨位更大的船舶,但主要满足北海地区日益发展的海上油气产业的需要。

尽管挪威拥有大量造船厂和船舶设备供应商,但其船舶和船体建造的大部分市场逐渐被一些亚洲造船厂抢占,大量本土公司正面临着严峻的市场形势。出现这种情况的主要原因在于,挪威船舶设备产业机构不合理:小型企业过多且相互之间缺乏协作。

工资水平和生产成本过高是挪威造船业的一个显著特点。批评家们普遍认为,这是制约挪威造船业实现可持续发展和保持国际竞争力的主要障碍。在另一方面,挪威海事研发机构、船东和造船企业之间存在着紧密联系,共同致力于抢占新的开发和革新的前沿位置。技术革新和专业化发展已成为挪威造船业的主要竞争优势,也是挪威造船业能够在激烈的国际竞争下及时调整生产重点的主要原因。

第三国进口目前,挪威国内的造船厂正受到亚洲造船厂的强烈竞争压力。在2001年7月份,在挪威船东订购的110艘船舶中,有37艘是在挪威国内建造的,19艘是在日本建造的,17艘是在中国建造的,15艘是在韩国建造的。大部分大型油轮、浮式生产储油轮和主要的船体建造都是在亚洲完成的。

美国的市场位置行业资料显示,约100家美国造船企业和海事设备供应商通过当地的分销商进入挪威造船市场,其销售的产品主要包括导航系统、电子产品、程序控制系统、电子管、水泵等。在2001年,挪威船东和造船厂从美国进口了价值约3亿美元的船舶、海事设备和离岸设施设备。尽管美国造船厂和船舶设备供应商继续从挪威客户接到船舶订单,但其生产更集中在离岸油气相关领域的设施设备,而不是商用船舶上。kvaernergroup经营着刚完成现代化改造的kvaerner费城造船厂,在美国市场上十分活跃。

三、终端用户分析自20世纪80年代初期以来,挪威国内船舶产量(而不是离岸油气相关的船舶和设备)的3/4是由外国客户委托完成的。挪威造船业的国际市场份额在过去四十年里持续稳步下滑。

在今天,成功的船东在做出购买决策前倾向于分析设备的整个生命周期成本。当挪威船东订购的新船正在亚洲或欧洲其它地区建造,他们对船用设备的类型选择具有决定权,特别对机械、导航系统、电子仪器、操作系统等设备更是如此。对入新进入挪威造船市场的厂家来说,进入卖主名单(通常掌握在大部分航运公司手中)是极为重要的。

对挪威造船业以及离岸产业购买的所有设备,质量都是十分重要的。挪威已采用iso9000质量标准。这些质量保证和控制政策和程序已被广泛应用,以确保设计图案根据iso

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