报告要点市场聚焦高景气，电新成长属性凸显市场情绪回暖，成长性板块关注度提升。电力设备新长期成长路径清晰，且短期高景气延续，有望迎来一高增，建议积极配置：1）电动车方面，1-2月终端产销实现翻倍以上增长，3月龙头车企排产再创新高，带动中游出货大幅提升。电动车补贴新政预计不久落地，板块压制因素消除；2）风电设备龙头一季度出货跨越式增长，叠加原材料价格回落，确定改善。光伏产业链价格短期震荡，下半年需求依然旺盛；3）电网方面，前期招标的特高压交货带动龙头企业盈利修复。新一轮泛在物联网投资周期的启动将显著提升板块估值。

新能源汽车：重视全球化下的板块逻辑切换，积极参与高景气本周()进入现代供应链，从行业层面看：1）过去板块在于紧盯国内景气，而伴随国内龙头加速出海，未来板块投资应更加重视海外景气变化与配套关系进展；2）二线电池企业的边际改善值得关注，包括龙头产能紧缺下，车企平衡供应链风险而引入新供应商带来的机会；以及出于经济性考量下，部分车型铁锂替代三元的增量；3）设备环节本身处于国内一线龙头与海外电池厂的扩产周期中，二线电池企业取得客户突破将带来设备需求的增量。

风光储：风电预警限制逐步放松，光伏景气延续受市场波动影响，本周光伏板块震荡调整。行业基本面来看，3月中下旬英式财年国家需求短期回落，但2季度欧洲、需求将明显恢复，同时国内技术领跑者等部分项目逐步启动，行业基本面走势仍将强于市场预期。风电方面，《2019年度监测预警结果》发布，三北地区风电建设限制已逐步放松，并贡献国内装机弹性，预计2019-2020年国内装机将确定性向上；同时风机招标价格企稳回升，主要原材料价格逐步下行，预计今年行业将逐步迎来盈利改善周期。

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