从1到5月份机械主要产品的增速来看,整体机械行业开始进入缓慢稳健成长阶段。我们认为,下半年,机械行业的盈利能力依然较弱。整体产能过剩,另外,资产价格较高导致未来机械行业的长期roe和roa都会较低。下半年,政策性机会可能是看点。主要偏向于几点,首先,国家审批政策的下放。包括大型项目建以及轨道交通建设长期依然有机会。这涉及到城市化建设水平、城市化建设带来的交通问题,还有地方政府的形象问题。其次是油气设备1到4月份,油气设备的固定资产投资保持较高增速,油气设备的产量也保持了较快增长。目前,天然气装备和油气装备的投资需求以及下游应用需求都比较高。从新开工的固定资产项目来看,油气资源的新开工项目数量增速较快,预计到下半年,新开工将转化为固定资产,将带动石油化工装备的采购需求。

来源：腾讯财经

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