核心观点2018年，政策的不确定性导致整个板块孱弱：发改委、能源局、财政部联合发文，暂不安排2018年普通光伏电站建设规模，加快光伏补贴推波的通知带来光伏整个板块的深度调整，之前风电竞争性配置政策带来加快补贴取消的预期，导致整个板块的调整。2018年电气设备新能源板块表现孱弱，跑输，估值达到历史低位。
海外电池企业扩产带来设备和材料子板块的机会：由于2019年进行新能源汽车双积分的考核，海外车企纷纷布局，合资企业以插混带动高端汽车销量的增长，以纯电动低端车型争取积分；海外电池企业开始在华重启扩产计划，预计设备和材料子板块迎来机会。我们推荐宁德时代（300750）。
光伏政策纠偏带来的整体板块的机会：2018年5.31的光伏政策导致了行业的迅速变冷，但是11月2日能源局招开光伏企业座谈会，预计会有政策纠偏。光伏的规模可能上调，整个板块需求提升，估值修复。
推荐光伏龙头(,)（601012）、(,)（438）。
风电2019年迎来抢装：2018年由于竞争性配置的政策，导致风电行业降价严重，虽然行业规模提升，但是价格会出现大幅度的下跌。由于2019年后开工的风电项目会下调上网电价，所以2019年风电行业迎来抢装，我们推荐龙头(,)（002202）。
来源：和讯网
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