北京商报讯(记者 崔启斌 马换换)11月15日晚间，长春一东披露重组草案显示，公司拟合计作价约9.28亿元收购吉林大华机械制造有限公司(以下简称“大华机械”)100%股权以及山东蓬翔汽车有限公司(以下简称“蓬翔汽车”)100%股权。

具体来看，长春一东此次重组方案包括发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分。其中，长春一东拟通过发行股份及支付现金的方式购买东光集团等6名交易对方所持大华机械的100%股权和东光集团等24名交易对方所持蓬翔汽车的100%股权。本次交易完成后，大华机械、蓬翔汽车将成为长春一东的全资子公司。

此外，长春一东拟通过询价方式向包括中兵投资在内的不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金，拟募集配套资金的总额不超过5.82亿元。募集的配套资金在支付上述交易的现金对价和相关中介机构费用后，其余部分将用于大华机械飞轮齿环总成320万套产能扩建项目、蓬翔汽车中重型新能源无人驾驶智能转运系统研发及产业化项目、蓬翔汽车新能源商用汽车电动传动系统研发及产业化项目、蓬翔汽车重型商用汽车高端驱动桥智能化改造项目等四个募投项目的建设用途。

以2018年2月28日为评估基准日，大华机械100%股权、蓬翔汽车100%股权的评估值分别约为5.97亿元、3.31亿元，合计约为9.28亿元。基于上述评估结果，经交易双方协商，标的资产的交易价格确定约为9.28亿元，其中现金对价约1.15亿元，股份对价约为8.13亿元。

重组草案显示，大华机械主要从事汽车飞轮、齿圈及转向节等汽车零部件的研发、生产和销售业务；蓬翔汽车主要从事中重型卡车桥、车架等整车零部件以及矿用车整车的研发、生产和销售业务。

财务数据显示，在2016年、2017年以及2018年1-6月大华机械实现归属净利润分别为6214.28万元、6491.38万元以及2972.3万元；蓬翔汽车对应实现归属净利润则分别为-3394.19万元、2164.49 万元以及2046.93万元。

交易对方承诺大华机械2018-2020年净利润数额分别为6438.28万元、7442.95万元、8751.47万元，承诺蓬翔汽车2018-2020年净利润数额分别为3912.35万元、4528.83万元、4546.59万元。

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