整体看好海工产业、机器人、油气设备及服务、传统制造转型四大方向。

重点推荐:巨星科技、宝鼎重工、富瑞特装、杰瑞股份、森远股份、海油工程、南方泵业、吉艾科技、中海油服、亚星锚链、博实股份、金明精机、兴源过滤、永贵电器、机器人、上海机电、中国南车、徐工机械。

海工装备及服务:本周中海油发布《2014 年中国海上开放区块招商公告》,计划推出33 个区块与外国石油公司合作,招标数量创近年来新高。预计后续中海油资本开支及中国海洋油气投入可能持续提速,带动行业景气度进一步提升。重点推荐宝鼎重工、亚星锚链、海油工程、中海油服、中集集团。

机器人:本周发布机器人产业链深度报告:《站在全球“机器人革命”开端,中国企业成长空间巨大》,观点如下:1)当前是全球更广阔“机器人革命”的开端2)存在政策、宏观经济、价格等六大产业驱动因素3)国内行业格局从“t”型转变为“o”型,形成规模庞大的中端市场,利于本土优秀企业崛起。

重点推荐巨星科技、博实股份、机器人、上海机电。

油气设备:中石化专业化分工再获进展,江钻和仪化分别成为装备和油服平台。

能源市场化是大势所趋,短期,看好杰瑞股份、吉艾科技的海外拓展效果,有助扩大中长期成长空间。

重新推荐富瑞特装,气瓶需求显著回升,今年业绩或大超预期。主因为:1)受制于供给增大,气价上涨乏力,涨价预期已稳定2)加气站网络日益健全,减少用户使用成本。

环保设备:污水及净水处理市场容量巨大,推荐南方泵业、兴源过滤。

公路养护:道路养护民营化趋势明显,销售模式优化,推荐森远股份。

铁路设备:铁路行业景气度向上,因为:1)中长期投资来源获保障。2)政府“逆经济周期”调控的重要手段。3)“高铁外交”。推荐南北车、永贵电器。

通用航空:低空政策进一步出台,看好地面设备龙头威海广泰、洪都航空。

工程机械:行业景气度难有改善,推荐海外拓展和国企改革可能的徐工机械。

n 宏观及行业新闻。

1)统计局:8 月cpi 同比上涨2.0%,环比上涨0.2%2)统计局:8 月ppi同比下降1.2%,环比下降0.2%。

来源：长江证券

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