新能源汽车:中游中报业绩风险释放,新能车下半年回暖趋势确认

电池板块出货量快速增长,利润保持正向增长,但“以价格换市场”的态势有所加剧,电池价格下滑削薄企业毛利率,未来竞争更加激烈。根据中汽协合格证口径统计,2018年7月新能源汽车生产7.83万辆,环比增长27%,下半年回暖趋势得到进一步确认。本周工信部公布的第八批《目录》中共包含385款车型,包含19款燃料电池车,同时蔚来、威马、wey等新兴造车势力的新能源乘用车也在其中;电池供应商方面宁德时代依旧遥遥领先;不同车型的能量密度、续航里程也对比去年《目录》有显著提升。建议投资者围绕以宁德时代为代表的高端中游供应链布局。重点推荐全球动力电池龙头宁德时代,及其高端供应链:杉杉股份、宏发股份、当升科技、先导智能、璞泰来(联合机械覆盖),同时建议关注优质锂电企业:澳洋顺昌、亿纬锂能。

光伏:印度征收保障性关税,中国出口组件价格面临短期压力

国家能源局发布2018年上半年光伏建设运行情况,2018年上半年,我国光伏发电新增装机24.30gw,与去年同期增幅基本持平,其中,光伏电站12.06gw瓦,同比减少30%;分布式光伏12.24gw,同比增长72%。印度开始征收保障性关税,对于中国输往印度的组件价格短期内存在一定压力。

风电:上半年弃风率大幅下降,“红三省”有望陆续解绑

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