反思:非独立模式(日本模式)难以为继。

非独立模式适合日本的国情,但在中国其只是在某段时间内适用,如今已弊大于利,破除势在必行。日本汽车售后市场总规模稳定在3500亿元左右,实际主导者是整车厂。背后原因是车检制度+集团文化传统。《品牌办法》是导致我国走上非独立模式之路的根本原因,给予整车厂主导后市场的权力,一开始有利于规范我国初期稚嫩的汽车市场,但如今已严重制约整个市场发展且严重损害消费者利益,破除势在必行。

洞察:独立模式(美国模式)前景光明。

美国独立模式前景光明,是我国的最佳学习对象。第一点:庞大汽车保有量+高车龄(11年+)是美国汽车后市场蓬勃发展,规模可达2万亿元+的直接原因,但深层原因在于美国反垄断盛行制度下的独立模式,保护了竞争,促进了汽车后市场流通。第二点:汽车后市场有12家重点上市公司,明星企业涌现,且成功的基因有三大因素(品牌连锁经营+o2o催化成长+兼并收购)。第三点:后市场处于微笑曲线右上端,盈利能力强于上游的整车制造与零部件生厂商,是汽车行业主要增长点。

机遇:变局成必然,后服务战略机遇显现。

反思日本+洞察美国,我国汽车售后市场从非独立到独立之变局成必然趋势,战略机遇显现。中央层面“反垄断”决心增强,汽车后市场变革之持久战已开始!汽车售后市场整体战略地位提升,且逐步成为产业利润核心增长点。汽车后市场发展加速,2020年规模可达1.7万亿元,未来7年复合增速达19%。

整车厂主导的4s渠道不再一方独大,第三方渠道逐步壮大。受益结构程度上,后服务商>零部件生产商>经销商。

来源：《长江证券》

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