核心推荐组合:、、、,新能源发电:扩大发电端市场化规模,降低用户侧准入门槛,明确可再生能源配额制责任主体,鼓励可再生能源参与市场化交易,促进新能源消纳。7月21日,国家发展改革委与国家能源局联合下发《关于积极推进电力市场化交易,进一步完善交易机制的通知》,将扩大市场主体范围、降低用电户参与市场化交易门槛,同时明确地方政府是配额制的责任主体,并要求煤炭、钢铁、有色和建材四大行业承担配额义务,随着后续配额制政策的逐步落地,新能源消纳或将进一步得到保障。推荐方面,建议关注风电运营业主和风电设备制造商,包括金风科技(002202)[ai决策],,节能风电(601016)[ai决策],龙源电力,华能,大唐。推荐方面,建议关注设备阀门龙头,泵壳制造商。继续推荐问鼎全球的电池龙头、受益高镍化趋势的当升科技(300073)[ai决策]、锂电中游新贵、优秀制造企业宏发股份(885)[ai决策],继续关注具备差异化研发能力的新宙邦(300037)[ai决策]以及技术与成本双重领先的。推荐方面,重点推荐定增低压电器业务稳增长,户用龙头、引入重要战投的、低压电器业务持续高增长的。 来源：网络

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