2017年中国基因测序产业链介绍

基因测序产业链分为基础研究、上游设备端、中游测序服务端、基因大数据服务和下游应用端。

其中基础研究主要有药物基因组学、医学基础研究、生物学基础研究、微生物宏基因组学等；上游主要是测序设备、耗材及试剂的研发（11家、25家）；中游按照疾病诊断的流程分为疾病预防与早筛（111家）、辅助疾病诊断（31家）和药物伴随诊断（67家）；大数据服务（36家）包括基因大数据存储、分析和解读等；下游应用端主要为科研机构、医疗机构、药企、第三方检验中心和个人消费者。

图表1：基因测序行业产业链结构

资料来源：前瞻产业研究院整理

上游：寡头垄断，illumina一家独大

处于产业链最上游的是基因测序仪、测序试剂耗材制造商，企业在开发测序仪时，通常都会设计与之配套的测序试剂和耗材，因此测序行业上游竞争的核心还是在于测序仪的竞争，这也是整个产业链壁垒最高的部分。

目前国外的主要公司是illumina、thermo fisher以及roche，2013年illumina占据了全球测序仪器市场71%的份额；赛默飞世尔以16%的市场占有率居第二；罗氏排名第三，市场占有率为10%。前两家测序仪公司的全球市场占有率接近90%，基因测序仪行业已经形成寡头垄断的格局。

在之后的几年中，借助于hiseq系列测序仪的不断升级和推广，illumina 继续蚕食剩余的市场份额，逐渐形成了一家独大的局面。截至2016年，illumina的市场份额已增长至84%，top2企业份额接近95%。

图表2：2013-2016年全球基因测序仪竞争格局变化（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

中游：基因测序服务潜力巨大

与上游不技术密集、资金密集的情况不同，中游技术壁垒较低，且对资金投入要求较低，是目前基因测序产业链中增速最快的领域，其应用场景贯穿疾病早期筛查、疾病辅助诊断、疾病伴随诊断全流程，并有望成为疾病诊断的金标准——疾病确诊。

其中，生殖健康领域使基因测序技术目前最成熟的应用领域，主要包括婚前孕前检测、胚胎移植筛查、无创产前诊断、新生儿单基因遗传病检测，尤以无创产前筛查（nipt）为最成熟的市场之一。美国的主要公司有sequenom，verinata health，ariosa diagnostics和natera。

在国内市场上，测序服务的发展也进入了白热化的阶段，截至2016年底全国共有233家提供基因测序服务的公司，主要分布在北上广、江浙一带，高度集中在一二线城市，广东地区主要以华大基因、瀚海基因、燃石医学等为代表；长三角地区以吉凯基因、伯豪医学等为代表；北京则主要有贝瑞和康、安诺优达、泛生子等。

图表3：截至2017年我国部分省市测序服务机构分布情况

资料来源：前瞻产业研究院整理

下游：基因组学是最被看好的领域

下游消费群体包括医院病人、药厂及科研机构等，基因组学是未来最被看好的领域之一，在农业、畜牧业、祖先起源、法医取证、生物能源、药物等领域均有广泛应用。

图表4：基因测序下游应用领域及客户

资料来源：前瞻产业研究院整理

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