政府加速改革，出口及升级消化过剩产能。2008-2010年的四万亿投资诱导出过多机械行业产能，2011-2014年机械行业主要在消化过剩产能，经济进入新常态，国家稳增长政策及产业升级政策将推动机械行业加速消化产能。从宏观经济来看，目前固定资产投资继续回落，房地产投资增速创历史新低。cpi及ppi 指数低位徘徊，工业增加值增速开始加快，制造业pmi 徘徊走低，显示内需和外需都不乐观。今后的制造业不会走继续依赖投资的老路，创新和升级将成为机械行业增长点。
我们自上而下选择国家政策鼓励、行业空间大、能跨越低迷经济周期的三大子行业：机器人、航空装备、民生装备。其次，我们自下而上从“管理、技术、壁垒、财务”四个维度选股，精选出如下个股：机器人板块的博实股份（002698）；航空装备板块的威海广泰（002111）；民生装备板块的斯莱克（300382）。
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